一、经营情况讨论与分析.
2016年,受全球经济复苏缓慢,国际贸易和投资疲弱,增长动力不足以及各项成本上涨的影响;公司管理层围绕总体经营目标,积极采取应对措施,推行了各项营销政策,不断优化产品结构,通过人力资源优化,提升企业运作效率;利用国家“一带一路”政策的契机,在国外设立机构,提升品牌市场占有率。
报告期内,公司实现营业收入为25874.38万元,较上年同期下降了2.78%,净利润为4079.56万元,较上年同期下降23.26%。净利润下降原因有以下几方面:
1)募投项目中的销售网络建设及相关销售人员、产品推广费用增加554.05万元,使净利润同比下降10.23%;2)政府补贴减少225.65万元,使净利润同比下降4.24%;3)营业收入下降,以及根据市场变化推出部份低档产品抢占市场,致使毛利率下降2.39%,也影响净利润同比下降。
报告期内,公司管理层重点推进了以下工作:
(一)加快推进“快销调味品”战略
报告期内,公司巩固了原有流通、餐饮、特通的渠道,更是加快商超渠道布局,加大“快销调味品”推广销售。
2016年商超渠道新进场NKA(nationalkey-account)458家,LKA(localkey-account)337家,覆盖华润万家、沃尔玛、永辉、大润发等大型连锁的商超系统。
(二)以“互联网+”的概念加快“快销调味品”战略
为适应越来越多元化的消费方式,打破地域对调味品的局限,公司以“互联网+”的概念扩充销售渠道。为此专门组建团队,并先后在淘宝、天猫、京东、一号店等有广泛影响力的电商平台建设旗舰店。同时有计划有节奏地授予经销商在电商平台上的销售权限,以此拓宽受众群并增加影响力。
(三)优化人力资源
聘请内外部讲师,对员工进行有计划、有针对性、多层次、多形式的训练和培训的活动。通过不同的培训活动,全面提高员工的文化、技术、管理能力和思想素质。
从而增强任职能力,提高工作效率。
持续推进绩效考核,优化各岗位KPI,加强绩效监控,调动企业内部的积极性,全面激发企业活力。通过进一步完善岗位评估及薪酬制度,保证考核评估过程的公正,公开和结果的公平。
(四)产品品质严抓不松懈
为了严把品质关,质量控制部门、生产部门从班组建设和员工素质抓起组织班组学习,增强创新意识和质量意识,交流操作经验等。另一方面,动员广大员工钻业务,练本领,学科学,献才智,关注生产环节中的每个细节,从自身做起,报告期内,公司还组织了以检验、包装、识别等工种为主的职工技能大赛,以赛促学,将狠抓产品品质的决心贯彻到生产的每一个环节中。
(五)落实募集资金投资项目
(1)年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目
该项目由公司全资子公司上海安记食品有限公司负责实施,主体厂房已完工,报告期内,厂房建设已投入6,047.86万元。
(2)年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目
由公司全资子公司福建省永春味安食品有限公司负责实施,公司开始有序落实募投项目建设实施进度,报告期内,厂房建设已投入5,056.44万元。
(3)营销网络建设项目
公司有序落实募投项目,努力扩展终端销售渠道和网络;报告期内,已投入316.07元。
(六)在海外设立分支机构
(1)2016年9月1日在英属维尔京群岛成立悠先投资有限公司。
(2)2016年11月18日在金边成立安记食品(柬埔寨)有限公司。
(七)不断提高研发水平
报告期内,归属安记股份的专利共有8个,其中6个发明专利,2个外观专利;归属安记股份的注册商标共93个;归属安记股份的著作权共14个。
二、报告期内主要经营情况.
(一)公司的主营业务.
公司自成立以来,一直专注于调味品的研发、生产和销售,主要产品包括复合调味粉、天然提取物调味料、香辛料、酱类、风味清汤等五大类500多个品种。
(二)主要产品及用途.
公司产品中,复合调味粉主要包括排骨味王调味料、大骨浓汤调味料、牛肉味调味料、鸡粉、炒粉料、海鲜调味料等产品;天然提取物调味料主要包括鲜菇素调味料、海鲜素调味料、干贝素调味料、益鲜素调味料、主味素调味料、鲍鱼素调味料等产品;香辛料主要包括白胡椒粉、五香粉等产品;酱类主要包括蚝油、辣椒酱、咖哩调味料及排骨酱等产品;风味清汤主要包括清鸡汤、翅皇汤、鲍皇汤、白汤等产品。
(三)公司经营模式.
1)采购模式采购方面,公司坚持以市场为导向,根据销售计划和生产计划及原材料库存情况、安全库存和经济采购量等因素,依据即时市场调查情况确定供应商,从而进行原辅材料的采购。
对于主要原材料供应商,公司与其签订年度采购合同,对采购数量、金额和质量等进行约定,以达到保质、保量、按时供货。公司设有专人跟踪主要原材料市场价格波动情况,在参考往年市场价格情况下进行大宗采购从而降低采购成本。
2)生产模式公司采取以销定产的生产模式。
生产管理中心根据营销中心提供的月度销售计划,并结合产品库存量制定月度生产计划,各生产车间根据生产计划安排生产,生产完毕经质量控制部检验合格后办理入库。
3)销售模式公司销售渠道以流通渠道为主,餐饮渠道、特通渠道和海外渠道为辅。公司流通渠道、餐饮渠道、海外渠道主要采取经销商代理制,对部分经销商采取分渠道、分品牌、分品项操作。公司主要客户为各地调味品、食品批发商,采用买断式销售方式。经销商向公司购买产品后,自行组织人员进行销售,其主要销售对象和场所包括超市、餐饮企业和农贸市场等。
此外公司在特通渠道和部分餐饮渠道采用直销模式,公司直销客户为食品加工企业和餐饮、酒店等,直销收入较小。
(四)行业发展现状.
近年来,中国调味品行业发展呈平稳增长态势,产销量持续上升,增速相对趋缓,集中度提高明显。同时在互联网+格局下,调味品企业从流通渠道,到根据运输方式改变而产生的互联网定制产品销售渠道、与餐饮业的结合模式等各种新颖的商业模式;已将原有的销售区域分割状态打破,产品细分趋势明显,行业品牌格局基本稳定。加上调味品行业制度的建设、法律法规的基本框架已经完善,使调味品行业整体趋势向好。
(五)报告期业绩驱动因素报告期内,面对宏观经济形势低迷的影响,公司采取了多种有效措施积极应对,通过有序推进调味品快销化、不断提高研发水平、持续工艺改造、优化人力资源等措施,巩固了公司的综合实力和行业地位。
三、报告期内核心竞争力分析.
(一)品牌优势
经过20多年发展,“安记”在复合调味粉领域具有较高的知名度和品牌影响力,其中排骨味王系列产品市场占有率位居同类产品前列,天然提取物调味料、风味清汤产品在国内高档餐饮业得到广泛运用。
公司商标2005年、2008年和2011年连续三次荣获福建省著名商标,2011年荣获中国驰名商标。
(二)拥有先进的生产设备
公司拥有自主研发设计的两条全自动生产线,生产出风味独特的粉类调味品,该生产线为目前国内领先的生产设备之一。公司通过对关键工艺的参数设计,提高了产品的质量和生产效率,在投料、配比、混合、干燥、包装等方面实现了机械化、自动化和连续化,使生产技术水平在国内处于领先地位。
(三)产品研发能力
公司2011年被认定为高新技术企业。公司设有专门的研发中心,进行信息收集、数据分析、分析检验、工艺设计等工作,对调味品的口味、生产工艺和流程等进行研发。目前公司拥有8项专利。公司作为行业领先企业,是《排骨粉调味料》行业标准(SB/T10526-2009)独家起草单位、《海鲜粉调味料》行业标准(SB/T10485-2008)第一起草单位、《牛肉粉调味料》行业标准(SB/T10513-2008)主要起草单位之一、《调味品分类》国家标准(GB/T20903-2007)主要起草单位之一。
(四)销售网络优势
公司多年来持续进行渠道建设,销售网络已覆盖了全国25个省、自治区和直辖市的经销网络,辐射全国的各大批发农贸市场、连锁超市和便利店。
为了迎合消费方式的变化和销售渠道的多样化,公司努力开拓网络销售模式,构建线上业务与线下渠道互动的营销网络体系。
四、公司关于公司未来发展的讨论与分析.
(一)行业格局和趋势
近年来,中国调味品行业发展呈平稳增长态势,产销量持续上升,增速相对趋缓,集中度提高明显。同时在互联网+格局下,调味品企业从流通渠道,到根据运输方式改变而产生的互联网定制产品销售渠道、与餐饮业的结合模式等各种新颖的商业模式;已将原有的销售区域分割状态被打破,产品细分趋势明显,行业品牌格局基本稳定。
加上调味品行业制度的建设、法律法规的基本框架已经完善,使调味品行业整体趋势向好。
(二)公司发展战略
公司未来将坚持“谦虚务实、兢兢业业、持续改进、诚信共赢”的经营理念和“安全为先、质量为本、顾客为重、创新为营”的经营方针,做中国健康营养美味便捷调味食品的领军企业,做中国最具竞争力和高附加值的调味食品品牌。
“十三五”期间,公司将紧紧把握消费升级、产业转型、互联网+、一带一路等发展机遇。
通过改革创新,积极应对行业的发展;通过加快在国外设立机构,提升品牌知名度和占有率实现走向世界的战略目标。
(三)经营计划
1、“快销调味品”渠道网络建设加强
中国国内经济将继续处于长周期的底部,经济仍有下行压力,公司将加大对“快销调味品”销售渠道建设力度;通过整合资源,优化终端服务与管理标准,提升品牌竞争力。同时把握好“互联网+”机遇,构建线上业务与线下渠道互动的营销网络。
2、海外市场业务扩展
虽然全球经济复苏缓慢,但东南亚的发展中国家仍处于快速发展阶段,公司将借助“一带一路”政策契机,加快在国外设立机构,搭建国际架构,创立国际品牌;以此提高公司形象、提升企业自身的竞争能力,开拓国际市场,创造更大的利润空间。
3、幕投项目产品投放及项目实施成效
加快新项目建设,提高和发挥投资项目效益。加强工程建设管理,确保新项目顺利投产。董事会督促经理层做好以下发展性项目的推进工作,主要包括:
年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目、年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目、研发中心建设项目和营销网络建设项目;同时,董事会督促经理层加强工程建设管理,做好项目建设后评估工作。
4、不断提升研发水平
继续加大研发投入,提升自主知识产权的数量和质量,优化提升生产工艺,降低单位生产成本,开发新产品,迎接健康营养新时代的市场需求;不断加大对新产品的开发力度,着重对原材料选择、辅料运用、加工工艺、口感调配、产品包装等方面进行深入研究,并结合中式风味和西式工艺来提升产品的风味口感,继续丰富公司的产品线。
(四)可能面对的风险
(1)食品安全控制风险
食品安全愈发受到社会公众和监管机构的关注,虽然公司已经建立了一套严格、完善、科学的评估与检验监督机制,并有效实施,同时主要供应商也均按公司要求建立了良好的质量控制体系,但影响食品安全的因素较多,采购、运输、生产、储存、销售过程中均可能产生涉及食品安全的随机因素。因此,公司仍然存在质量安全控制潜在风险。
(2)原材料价格波动风险
公司原材料中,胡椒、花椒、茴香、姜黄等农产品以及白糖、味精、肉味香精、淀粉、I+G、盐等比重较大。农产品价格受种植情况、天气状况及病虫害等因素影响较大,不同年份价格会有一定的波动,此外市场操纵情况的存在对农产品价格也有一定的影响;如原材料价格上涨较大,将有可能对产品毛利率水平带来一定影响。
(3)行业景气度下降风险
调味品属于生产必须品,但受宏观经济不景气,高端餐饮下滑等因素的影响,大众消费品的也有可能面临下滑的风险,但也有利于行业整合,产品结构调整。
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