一、经营情况讨论与分析。
2016年,是深化企业长远发展,落实“十三五”发展规划的开局年。在公司股东的大力支持下,在董事会的正确领导下,公司管理层及全体员工认真贯彻落实年度经营计划,突出航空产业主营业务,持续推进“瘦身健体”和提质增效,科学组织、统一策划、激情进取、攻坚克难,全力推进各项科研生产任务,圆满完成2016年各项工作,实现了“十三五”良好开局。
报告期内公司各型号产品交付工作顺利推进。L15高级教练机陆续交付国内外用户。海外用户首次使用L15飞机参加南非航展,作了精彩的飞行表演,被誉为“东方明星”,打开了L15飞机国际市场开拓的新局面。CJ6初级教练机顺利实现生产交付,继续展现其旺盛的生命力和不容忽视的市场潜力。C919大客项目完成前机身和中后机身装配及舱门交付工作,公司成为该项目首个实现自动定位技术和自动钻铆技术突破的供应商,且再度荣获“中国商飞公司优秀供应商银奖”;国际转包方面顺利完成了B747、787项目产品交付;加强波音、空客主流机型合作项目开发,公司跻身波音潜在供应商名录。
报告期内公司继续实施航空城新厂区建设、搬迁及生产能力恢复提升工作。北区首批搬迁单位正式入驻并恢复正常生产,第二批入驻单位完成厂房预验收。航空城整体建设初具规模,餐厅、停车场、公交线路等相关配套设施投入使用。公司老厂区改造纳入全国城区老工业区搬迁改造试点项目。
报告期内公司全面推进“信息化、工业化”两化融合,实现信息化与公司主营业务的深度融合;持续推进MBSE飞机研制体系建立和系统工程应用,强化了设计制造信息化支撑和协同能力;加快公司无纸化工作进程,持续提升公司生产管理信息化水平,初步实现了管理可视化、办公无纸化、物资条码化。
报告期内公司进一步夯实管理创新,形成6项公司级管理创新成果;开展精益改善项目41项,优化生产程序,缩短加工周期,显著提升了主产品关重件生产效率。
报告期内公司持续实施领导力工程,打造以型号师为代表的高层次航空领军人才;成功承办“2016年中国技能大赛--第44届世界技能大赛飞机维修项目全国选拔赛”,公司选手入围全国前5名;开展职级与岗位分制并行管理改革,构建“事”岗与“人”职协调匹配的岗职体系。
二、报告期内主要经营情况。
报告期内,公司实现营业收入368,018万元,归属于上市公司股东的净利润1,104万元,每股收益0.0154元。
三、报告期内核心竞争力分析。
公司形成了初、中、高级教练机全谱系产品的研制开发和生产制造能力,拥有较强的航空产品设计实验集成能力,能够满足不同用户、不同阶段的飞行训练要求,教练机产品在国内、国际市场都具有较强的竞争力,较高的知名度和良好的市场形象,并具有相对稳定的客户群体。公司通过一系列能力提升项目,已具备大型民用客机的机身段独立制造能力及客机大部件的国际转包生产能力,与波音公司等世界知名航空制造企业建立了良好的合作关系。
公司拥有国家武器装备科研生产许可资质和国家二级武器装备科研生产保密资质,并通过了质量管理、环境体系、信息安全管理等多项体系认证,拥有完备的研发、生产和试验保障条件。
公司拥有一支优秀的专业技术人才队伍,拥有一个可以独立完成型号设计的飞机设计研究所,拥有各类专业技术人员2298人、本科学历以上员工2981人,研究生学历以上员工465人。
公司具有完整的生产制造体系,制造工艺、技术门类齐全;拥有数千台(套)具有国际国内先进水平的专业加工设备,实现了飞机数字化设计与制造技术的广泛结合应用,在航空产品的数控加工、钣金成型、工装模具设计与制造、飞机部装和总装等方面,具有较强的研发制造能力。
公司资产总额106.4亿元,营业收入36.8亿元,具备较强的规模实力和抵御风险的能力。
四、公司关于公司未来发展的讨论与分析。
(一)行业格局和趋势。
教练机方面:
教练机是飞行员训练系统的核心,根据飞行员在训练过程中所处的阶段和任务,大致可分为初级教练机、中级/基础教练机、高级/同型教练机,公司分别对应的产品有CJ6初级教练机、K8基础教练机以及L15高级教练机。随着各国第三、四代先进飞机的逐步配备,对飞行员技能训练及飞行训练装备的要求正在不断提高,飞行员必须适应全天候、全地理环境和复杂的信息化环境,对各阶段教练机的需求从质量和数量上都将有较大的增长。因此,“十三五”期间,公司将迎来跨越式发展的战略机遇期。
作为中航工业产业布局中的中国教练机科研生产基地,公司是国内唯一同时具备初、中、高级教练机全谱系产品的研制开发和生产制造能力的企业,公司不断探索、构建“技术训练、战术训练、战法训练”三位一体的训练效能体系,公司主要产品L15新一代高级教练机在研制过程中已经充分考虑并权衡了现代战争对飞行员技能训练的各种需求,实现了低成本复现先进战斗机的性能和系统功能,并以L15高级教练机为核心,将传统意义上的教练机业务内涵进行延伸,由单一的飞机系统向综合训练系统拓展,由销售教练机向销售集成系统和服务保障发展,将为客户提供集飞行员训练、地勤人员培训、训练保障为一体的一揽子训练解决方案。
在国际市场上,公司的主要竞争对手为俄罗斯联合航空制造集团公司、意大利阿莱尼亚马基公司和韩国航空工业公司,教练机多作为这些大型航空整机制造企业的系列产品之一,所占比重较轻,且设计与制造分离,技术力量相对其主产品来说薄弱。
而公司(及前身)几十年专注教练机领域,独立研发制造了初教6、K8、L15等多个型号系列的教练机,积累了丰富的研制生产经验,实现了设计与制造相结合,能够快捷有效地贴近市场和用户。
航空转包方面:
未来20年,世界民用飞机的主要发展市场在亚洲,而亚洲市场的关键在中国,航空转包生产完全有市场条件成为中国航空工业的核心主营业务之一。公司在航空转包生产方面起步早,但发力晚,与国内兄弟企业在规模与实力上存在一定差距,公司将以成为C919项目机身大部件供应商为契机,提升科研生产技术能力,打造专业化科技制造人才队伍,积累民用大飞机部件研制生产经验,进一步提高公司参与未来国际航空转包生产的层次和地位。
公司在C919国家大客机项目中已经成功占位,成为C919前机身、中后机身的唯一供应商,工作量占机身制造的25%,跻身大客主要供应商之列,提升了行业地位和发展起点,为提速发展奠定了基础;同时,通过自身的不断努力,加强了波音、空客主流机型市场开发,公司跻身波音潜在供应商名录。
(二)公司发展战略。
公司基于信息化和工业化融合以及战略性新兴产业发展方向,大力发展装备制造、信息技术、现代服务三大产业集群,有效发挥高端带动、龙头拉动、创新驱动的园区优势;以航空产业为主体,相关产业为依托,夯实基础,创新进取,大力提高科研生产能力,不断提升核心竞争力,在“十三五”建设一个科技进步、经济繁荣、生态良好的现代化上市公司,实现绿色、生态、科技、人文、智慧的国内首创的国家级两化融合创新产业企业,把公司打造成为功能齐全、特色鲜明的中部地区最大的航空产业基地和中航工业“中国制造2025”的示范基地;持续加强公司在基础条件、科研生产能力、管理创新水平以及工艺技术水平等方面能力,使企业的综合实力得到全面提升,着力实现公司成为“国际一流飞行训练系统供应商、国内外知名航空转包生产商”的愿景。
(三)经营计划。
报告期内公司完成2016年度经营计划:实现营业收入36.8亿元,归属母公司净利润1,104万元,每股收益0.015元。
2017年是实现“十三五”规划、提升公司综合能力的关键年。公司将围绕发展战略定位,拓展新思路,顺应新变化,坚持产业布局,做好“瘦身健体、提质增效”工作,强化型号攻关、自主创新和文化融合,推进型号研制、产品生产,促进军民融合发展,协调好航空城建设、老厂区搬迁及生产的关系;坚定发展信心,协同创新,奋力推进各项科研生产经营任务,全面完成年度科研生产经营目标。公司实际经营情况受各种外部因素影响,存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。
(四)可能面对的风险。
外部风险。
(1)市场竞争激烈。国外竞争主要存在于国际军贸市场,竞争对手众多,竞争压力较大。高级教练机的竞争对手主要有俄罗斯的雅克-130、意大利马基公司的M-346、美国洛马/韩国KAI的T-50等,每个国家有自己的传统势力范围;K-8的竞争对手则主要有捷克沃多霍迪的L-159B、意大利马基公司的MB-339、英国BAE的鹰100等。
(2)公司当前主产品的目标市场多数是亚非拉等第三世界中小国家,一方面这些国家订单有限,对公司产品批量滚动生产带来不利因素;另外,这些国家存在政治不稳定因素,可能带来市场风险。我们在国际上选择的供应商,也会可能会因政治因素影响成附件供应进度,进而引发产品交付拖期的风险。
内部风险
(1)企业运营成本压力较大。
航空城全面建成投入运营后,企业的运营成本将迅速增加,主要表现在由于科研生产、航空城建设、土地开发运作等资金需求大,可能会出现周期性短缺,商贷总额高,资金成本高等风险;因此,公司一方面要更快的发展,争取更多的市场订单,另一方面要全面提升公司的管理能力,实行精细化管理,降低成本,真正的实现高效低成本的交付,提高公司的利润。
(2)后续发展压力巨大。
最近几年,国家作出“推动军民融合深度发展”的战略部署,把军民融合发展上升为国家战略,随着优势民营企业的不断进入,未来市场竞争将更加激烈。
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