一、概述
实现营业收入26.97亿元,同比增长18%;实现利润总额1.22亿元,同比增长5%;归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元,同比减少0.80%。
公司紧紧抓住国家“一带一路”政策机遇以及“4G”“宽带中国”等建设契机,积极拓展通信规划、设计、勘察、优化、咨询、工程、总承包和宽带运营等各项业务。2016年通信板块新增市场18.5亿元,同比增长42%。在保持既有市场的基础上,在移动集团的集中采购中,承接到4个省的设计业务和3个省的工程施工业务,截至2016年年底,公司在四大运营商业务情况如下:铁塔市场新增1个省(达到26省)、联通市场新增3个省(达到26省)、移动市场新增3个省(达到22个省)、电信市场新增7个省(达到19个省)。在原有规划设计和网络优化业务的基础上,积极拓展网络代维以及通信一体化工程,尝试拓展网络运营服务业务并落地实施,积极拓展通信服务领域的全流程业务。
通信类印制电路板(PCB)业务,公司积极响应国家“智能制造2025”的战略要求, PCB业务积极向上下游产业链延伸,打造一体化高端装备制造能力;积极引入智能设备、完善信息化平台,提升装备制造的智能化水平。珠海智能制造基地已经初具规模。
积极推进云计算以及大数据研发,聚焦公用事业、民生服务和公共安全三大方向,提供基于“互联网+各行业应用”的新产业或新服务。利用熠星大赛成果,孵化并发展智能穿戴设备——“互联网+智慧关爱”、智慧腕表产品发展顺利,并积极拓展市场。
海外业务获得较快发展。继印度尼西亚、马来西亚公司后,公司又成功搭建缅甸、柬埔寨2个海外平台。印尼公司直接进入当地运营商市场,获得铁塔运营商铁塔监控项目;马来公司承接并优质、高效完成移动运营商运维中心的设计与集成项目;柬埔寨公司独立设计并交付“金边云计算数据中心”通信枢纽楼项目;缅甸公司完成首期网络建设并开通放号;香港公司开拓乌克兰、孟加拉的高端人员租赁业务。拓展海外投融资思路,打通海外融资渠道并争取国家“一带一路”资金支持。引入中国出口信用保险公司业务,强化国际业务中的风险控制。
积极响应国家创新创业的有关号召,初步构建公司创新创业平台的基本框架,成功引入首个“大数据产业平台”项目、组织公司首届“极创杯”创新创意大赛,连续三届参加“熠星”创新创意大赛。根据公司战略规划,进一步加大对电子信息领域产生重大影响的前沿技术的跟踪甄别和探索研究,如5G、云计算、大数据、人工智能、移动互联、“互联网+应用”等,积极寻求原创性突破,努力形成一批能引领未来发展的创新成果。公司当年累计申请专利162项,获得专利授权120项,获评为“国家级知识产权示范企业”称号。顺利通过知识产权管理体系外部审核,取得知识产权管理体系国家认证证书。荣获广州市科技进步二等奖1项。
资本市场方面,公司股票自2015年8月筹划重大资产重组事项,公司与有关各方进行了大量的准备工作,积极努力推进项目进程。在集团公司的统一部署下,确认杰赛科技将作为中国电科通信事业部的资本运作平台,开展重大资产重组等相关工作,注入资产主要包括中国电科通信事业部下辖的三家科研院所所属的通信类、导航类较为成熟或具有较好市场前景的民品资产,包括河北远东通信系统工程有限公司、北京中网华通设计咨询有限公司、北京华通天畅工程建设监理有限公司、中电科卫星导航运营服务有限公司、上海协同科技股份有限公司、中电科东盟卫星导航运营服务有限公司等。2016年11月18日,本次重大资产重组获得国务院国有资产监督管理委员会的正式批复。2016年12月6日,获得中国证监会行政许可申请受理。2016年12月27日,收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,目前正在积极会同中介机构和相关各方对反馈意见中的问题进行逐项落实。2017年2月7日,本次重大资产重组获得商务部反垄断局批复。
二、主营业务分析
公司主要从事移动通信网络规划设计、通信/军工印制电路板制造、专用网络电子系统工程(智慧城市、物联网、云计算)、网络覆盖产品(天线、直放站、WLAN等)和网络接入产品(数字机顶盒等)生产等,目前主要收入来源是移动通信网络规划设计、印制电路板业务以及专用网络电子系统工程,利润的主要来源是移动通信网络规划设计和印制电路板制造。
报告期内,主营业务方向没有发生重大的变化。
报告期内,电信运营商加快4G投资建设,铁塔公司完成存量资产整合并发力新增基础设施能力,通信行业继续保持了快速的发展,但受到运营商全面推进公开招标采购,竞争主体资质门槛降低和整体价格下降的影响,通信网络服务市场机遇与挑战并存。2016年4月,公司在原有多项甲级资质的基础上又取得通信铁塔工程设计专业甲级资质、中标中国移动2016-2017年通信设备设计与可行性研究集中采购项目,标志着公司在稳固中国联通业务市场的同时,又跻身为中国移动的通信技术服务主流提供商。公司通过精心制订经营举措,加大市场投入,开拓海内外新市场和客户,稳固既有客户,强化运营管理,巩固了公司作为移动通信规划设计领域最大的独立第三方设计院的行业地位。
报告期内,随着全球经济面临下行压力,国内出口量下降,制造业景气指数进一步下行,PCB作为电子制造行业的基础部件,同样受到较大的冲击。作为国内最大的军用印制电路板设计制造上市公司,公司对内狠抓降本增效、基础管理和质量稳定;重新梳理和改造“以市场为导向、以客户满意为标准”的内部考核体系,将产品继续定位于军、民品中的小批量、快件、高可靠性的印制电路板的核心 PCB业务,以布线设计业务和承接重大客户的贴装业务来稳定和拓展在重大客户中的市场份额。
报告期内,信息技术服务业保持较快的速度发展,基于移动互联网、物联网、云计算、大数据的新业态、新业务、新服务快速发展,带来了产业链不断向高端延伸。受政府投资速度放缓影响,公司专用网络业务拓展面临挑战。经过公司改善内部管理,推动一系列市场拓展的措施,公司在司法、交通等行业智慧化业务中,取得了一定的成绩,并且继续保持燃气业务的稳定增长,特别在华南地区,已成为华南司法智能化信息系统集成行业的领导者,在全国司法智能化行业中有一定的知名度。
三、核心竞争力分析
一是平台优势:公司是中国电科下属上市公司之一,在资源配置、产业整合、区域布局等方面可获得集团公司支持。作为上市公司,具有融资和资本运作优势。广州及珠三角地区是国内主要的电子信息通信技术重头发展区域,地域优势有助于开展国际合作。
二是品牌优势:公司是极少数荣获中华全国总工会授予“全国五一劳动奖状”的上市公司之一,承接了大量国家重点工程,重点产业板块形成一定的差异化竞争优势,网络规划设计、高端 PCB制造等国家重点发展领域建立了较高的品牌知名度。
三是业务优势:公司采用全流程、跨网络、多技术的优质服务与个性化产品相结合的运营模式,为运营商、政府机构及大型企事业单位提供解决方案及产品。在巩固移动通信规划设计领域最大的独立第三方设计院的行业地位的同时,通信服务业务在东南亚地区拓展取得阶段性成效,初步具备海外经营的能力,有助其他业务和产品的海外布局和市场推广;具备军工国企背景,是国内排名第一的军用 PCB制造商,拥有稳定的核心客户群。
四是资质优势:公司是国内资质种类齐全的信息网络建设服务提供商之一,拥有涵盖通信/电子工程设计、勘察、咨询、承包、信息系统集成等最高等级资质7项。
五、技术优势:公司已经申请992项专利,其中发明专利712项,获得授权469项;软
件著作权153项,软件产品登记证书25项,并掌握了大量非专利核心技术。
四、公司未来发展的展望
(一)宏观环境分析
面对经济持续下行的压力,消费需求持续增强面临不确定性,靠消费大力拉动经济增长的力量仍然薄弱。预计未来在开拓投资领域、优化投资主体、提高融资能力、降低融资成本方面,仍会进一步采取措施,从而有利于进一步发挥基建投资的关键性拉动作用, PPP投融资模式的推广,吸引更多的社会资本参与基础设施投资与经营,发挥其缓解下行压力、稳定经济增长的作用。在适度扩大总需求的同时,着力加强供给侧结构性改革,提高供给体系质量和效率,增强经济持续增长动力。在经济发展的新常态下,国有企业改革发展已进入关键阶段,迫切需要通过坚定不移深化改革,加快释放改革红利。国有企业要坚持有利于国有资本保值增值、有利于提高国有经济竞争力、有利于放大国有资本功能的方针,推动国有企业深化改革、提高经营管理水平,加强国有资产监管,坚定不移把国有企业做强做优做大。
“十三五”期间,宏观环境深刻变革,电子信息产业正处于转型升级关键期,新情况、新业态、新问题、新困难不断增多,但支撑产业发展的宏观政策继续增强,《中国制造2025》、《“互联网+”行动指导意见》、《“一带一路”战略》、《“军民融合”发展战略》的出台,将有效驱动产业升级和发展。随着国家“一带一路”战略的深入布局,公司海外业务迎来良好的发展机遇,公司将以通信服务为基础,以东南亚地区为基地,有计划地、系统性地拓展海外业务。“十三五”期间,杰赛科技将积极落实国家战略,不断加大改革力度,积极探索机制体制创新,提升核心竞争力,实现转型升级。
(二)公司“十三五”发展规划
“十三五”期间,杰赛科技将继续发挥“全流程、跨网络、多技术”的核心优势,秉承“永续创新、启迪未来”的发展理念,立足于电子信息领域,做大做强通信主业,形成以电子装备制造、通信网络技术服务为核心,以系统集成、物联网、通信设备制造为支柱,以智能制造、互联网+、大数据、云计算为新兴培育发展方向的业务格局,实现从基础制造、智能装备、系统集成到顶层设计、互联互通的全产业链覆盖,致力成为电子信息领域知名综合服务提供商,矢志成为国家重点工程的建设者、智慧生活的创造者、新一代信息技术的集大成者和信息化专业服务提供者。
“十三五”期间,公司将立足于电子信息领域,坚持创新驱动发展,以集团公司智慧和安全两大事业为导向,兼顾长远利益与短期利益,构建开放、协调、共享的发展模式,确保公司可持续发展。科学布局通信网络设备、通信网络服务、智慧电子制造、智慧综合信息系统和通信导航等五大产业,加强资源整合和产业间的横向联合,在公司整体业务布局上实施相关多元化产业发展战略;加快产业链纵向整合能力,渐进控制产业链的价值高端环节,以提升产品和服务的毛利率水平、掌握关键环节的核心技术等方式获取更大的竞争优势,在各业务板块上实施一体化战略;为全面响应客户需求,提供有效、有竞争力的产品和服务,增强客户粘性,提升议价能力,在产品和服务上实施差异化战略;以科技创新和资本运作为支撑,内生增长和外延扩张并举,实现公司规模化、效益化、集团化发展的目标。
着眼五大业务板块,实现从基础制造、智能装备、系统集成到顶层设计、互联互通的全产业链覆盖;以应用需求为导向,稳扎国内市场,做实海外市场;以创新驱动为引领,明确技术和产业发展方向,建立行之有效的产业孵化平台,集中力量加快新动能的建设,提升公司核心竞争力;充分利用上市公司平台,通过资产经营与资本运作,发挥资产效益,吸收、整合外部优势资产和业务,加快产业布局,促进公司效益化、规模化发展;加快转型升级,向创新型国际化企业奋进。
(三)经营计划
2017年,是国家实施“十三五”规划的重要一年,也是公司实施“十三五”规划的关键年,杰赛公司将以“十三五”战略规划的落地为重心,优化产业结构,重点突破制约产业价值链提升的关键环节,大力推动公司各业务板块跨越式发展;持续推进大市场平台建设,构建覆盖全国的营销网络;大力拓展海外市场,打造国际经营平台;深入推进创新创业,着力构建具有竞争力的产品、构建产业协同发展能力;持续优化公司的运行机制,强化管理审计和内控机制,提高公司的规范化运作水平。全面推进公司资本运作进程,着力谋划资本整合发展,推动公司的规模上一个新的台阶。
(四)可能面对的风险
1、新产品产业化风险
由于信息网络行业技术更新和升级较快,国家政策以及市场需求的变化将直接影响研发和新产品的产业化的进程。公司将不断完善跨部门、跨网络、多技术、以市场为导向的技术研发体系,关注新技术的进步,及时跟踪技术水平的提升和市场变化,并适时做出调整。
2、项目投资风险
公司的项目投资将提升公司产品制造和技术服务的能力。但是,项目建成后,固定资产折旧等成本将增加,如果市场开拓和管理能力不能同步提升,项目潜在的产能效应将难以得到释放。
3、营业收入季节性波动和应收账款较高的风险
由于公司的主要客户电信运营商、广电运营商、大型专用网络用户等企事业单位每年的计划、招标、建设、验收、结算具有明显的季节性,整个服务周期和收款期较长,使得公司收入和利润具有较强的季节性(通常集中在第四季度),且应收账款较大。虽然本公司应收账款主要来自于实力雄厚、信誉良好的优质客户,并且本公司账龄结构符合行业回款特征,应收账款期限较短,同时制定了完善的应收账款催收和管理制度,但由于本公司应收账款金额较大,如果发生无法及时收回货款的情况,公司将面临流动资金短缺和坏账损失的风险。为此,公司将不断加强应收账款催收和项目管理,进一步改善财务结构。
4、重大资产重组的不确定性风险
公司重大资产重组方案2016年11月18日获国务院国资委批复,国务院国有资产监督管理委员会原则同意杰赛科技本次资产重组及配套融资总体方案。国家国防科技工业局原则同意公司资产重组。中华人民共和国商务部签发了《不实施进一步审查通知》(商反垄初审函[2017]第30号)。2016年12月29日,公司收到中国证券监督管理委员会签发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(163568号)。2017年2月4日公司披露《关于延期回复发行股份购买资产反馈意见的公告》。公司本次发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会的核准,能否取得上述批准或核准以及最终取得的时间均存在不确定性,包括可能被暂停、中止或取消的风险。
5.人才流失风险
本公司涉及的行业属于技术服务和高端制造业,公司的核心生产、技术和管理骨干是公司的核心竞争力之一。随着行业内竞争的加剧,使得公司面临人才流失的风险。公司将建立健全有吸引力的薪酬和激励机制,推动从“管理晋升导向”向“职业提升导向”的人力资源模式,以吸引人才、留住人才。
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